Когда Медвежонок опять был в дальней дороге, Ёжик сидел у окна и думал о нём. Внезапно его охватила дрожь, и он подумал:
– А он вообще-то существует? Может я его просто выдумал?
Он присел к столу и уронил голову на лапки. Настроение у него совсем испортилось, и он испугался, что впадет в такую меланхолию, что никогда не сможет больше пошевелиться. Поэтому он поспешно вскочил, выбежал за дверь, соскользнул вниз по ступенькам и ринулся в лес. Чуть погодя, ему навстречу попался Сверчок.
– Сверчок, а ты про Медвежонка ничего не знаешь?
Сверчок замер на месте, и лицо его исказило выражение мучительного раздумья.
– Ну, точно. Я его выдумал.
Сверчок с любопытством посмотрел на Ёжика. Он обожал выдумки. Но Ёжик поспешил дальше, и спросил о том же самом у Жука, у Ласточки, у Слона и Воробья, однако ни один из них ничего не знал о Медвежонке. Они слышали о выхухоли, о коноплянке, об антилопе гну и о нарвале, но ничего не знали о медвежонке…
К вечеру Ёжик вернулся домой. Лапки его были в грязи, и он с трудом взобрался на крыльцо. Мрачный, сидел он у двери, подставив мордочку последним солнечным лучам.
Значит, я его выдумал… И уши, и эти его большие пальцы на ногах, и что мед он любит больше всего на свете, и то что я по нему соскучился, это я тоже выдумал…
Он мысленно представил себе свою выдумку… Вот они, в обнимку сидят на берегу реки… Немного погодя, он даже услышал, как его выдумка разговаривает с ним, и толкует о чём-то таком мудрёном, что и сам толком не понимает…
И Ёжик теплым летним вечером заснул перед дверью своего домика…

А далеко-далеко от него, в пустыне Медвежонок, утирая потный лоб, бежал, что было сил, к нему, к Ёжику.