Опять расстаюсь я с тобою -
С любовью моей и судьбою.
Боюсь, что не выдержишь ты
И заплачешь
И я улыбаюсь тебе,
И я улыбаюсь тебе.

Достался нам век неспокойный-
Прошли мы сквозь грозы и войны,
У смерти в гостях мы не раз побывали,
Но я улыбался тебе,
Но я улыбался тебе,

Бывает, что мысли как тучи,
Бывает. что ревность нас мучит,
Но должен один из двоих улыбнуться
И я улыбаюсь тебе,
И я улыбаюсь тебе.

Взгляни на меня долгим взглядом
Ты здесь, ты пока еще рядом.
Ты рядом. но ты далеко уже где-то
И я улыбаюсь тебе,
И я улыбаюсь тебе

Опять расстаюсь я с тобою -
С любовью моей и судьбою.
Боюсь, что не выдержишь ты
И заплачешь.
И я улыбаюсь тебе.
И я улыбаюсь тебе.

Вдвоем победим мы разлуку
Покуда нужны мы друг-другу,
Покуда любовь существует на свете
И я улыбаюсь тебе.
И я улыбаюсь тебе.