Снова поет под моим окном Осень - рыжая бестия.
Я выхожу на порог в халате - она танцует в ярких шелках.
- Я не готов принимать Вас, леди, для меня Ваш визит как бедствие...
А она, смеясь, шагает ко мне и отраву несет в руках...

Снова я в мокром и грязном плаще тащусь через хляби чужих земель,
Снова мне в жизни немного надо: хлеба и добрый стакан коньяка.
Лютня меня обнимает за плечи, я последний спятивший менестрель,
И безумье мое идет впереди и знамя несет в руках.

Песенки новой нехитрый мотив я извлекаю из струн дождей.
Я буду носить ее возле сердца по светлым залам и кабакам.
Я буду сплетать паутину сказки, морочить души смертных людей,
Скрывая свой магический дар в обманчиво слабых руках.

И так я буду идти вперед, пока не забудусь нездешним сном,
Но я буду знать, что скоро вернусь, и разлука будет легка.
Но прежде я так устану в пути, чтоб в мой желанный небесный дом
Печальный ангел осенних дорог внес бы меня на руках.